Michael a onze ans et est orphelin suite à la mort de sa mère. Il n’a jamais connu son père et doit se battre chaque jour dans l’institution où il est accueilli pour gagner le respect de ses camarades. Un jour, en trouvant une lettre que sa mère ne lui avait jamais envoyé, il découvre qui est son père et décide de tout faire pour le connaître. Il pense ainsi trouver la protection dont il a manqué. Lorsqu’il le rencontre, Michael découvre que Tom, le père qui ignorait son existence, est une personne de petite taille. Ce qu’il apprend le rend encore plus fragile, d’autant plus que ses camarades découvrent eux aussi la vérité. Il décide alors de quitter l’institution et de vivre avec Tom, même s’il cache le handicap de son père à ses nouveaux amis qu’il a rencontrés au skatepark. Tom, jusqu’à présent parfaitement intégré, est lui aussi contraint de repenser à sa condition. Malgré les difficultés, tous deux se rapprochent progressivement et finissent par se comprendre. Ils seront toutefois soumis à la plus dure des épreuves.
