Michael ha undici anni ed è orfano in seguito alla morte della mamma. Non ha mai conosciuto suo padre e nell'istituto in cui è ospitato, deve combattere ogni giorno per ottenere il rispetto dei compagni. Un giorno, grazie a una lettera mai spedita dalla mamma, scopre chi è suo padre e si dà da fare per poterlo conoscere. Pensa così di riuscire a trovare quella protezione che gli è venuta a mancare. I due s'incontrano e Michael scopre che Tom, il genitore che era ignaro della sua esistenza, è un nano. Quanto appreso lo rende ancor più insicuro anche perché i compagni scoprono la verità. Decide allora di lasciare l'istituto e di vivere con Tom anche se tiene celata la sua disabilità ai nuovi amici che ha incontrato alla pista di skate. Ora anche Tom, che è perfettamente integrato, è costretto a ripensare alla sua condizione. Nonostante le difficoltà, i due si avvicinano progressivamente e si comprendono. Verranno però sottoposti alla più difficile delle prove.
