La petite sorcière n’a que 127 ans et vit dans les bois avec son fidèle corbeau Abraxas. Son plus grand souhait est de se rendre la nuit de Walpurgis au Grand bal des sorcières, sur le Blocksberg. Mais elle est encore trop petite pour être autorisée à y aller. Quand on la découvre là-bas, la sorcière Suprême la punit. Elle aura un an pour apprendre par cœur le grand livre de la magie et devra beaucoup s’entraîner pour devenir une «bonne sorcière».
La petite sorcière fait beaucoup d’efforts pour étudier et elle apprend un tas d’enchantements qu’elle utilise pour aider ses voisins. Un an plus tard, en retournant sur le Blocksberg pour être jugée par ses aînées les sorcières, elle réalise que devenir une «bonne sorcière» ne signifie pas devenir une «gentille sorcière».
