La piccola strega ha solo 127 anni, vive nel bosco con il fido corvo Abraxas e il suo più grande desiderio è recarsi la notte di Valpurga al Gran Ballo delle streghe, sul monte Block. Ma è ancora troppo giovane e non le è permesso. Quando viene scoperta, la strega Suprema la punisce. Avrà un anno di tempo per imparare a memoria il grande libro della magia e allenarsi molto per diventare una "buona strega".....
La piccola strega si impegna a fondo, studia e impara un sacco di incantesimi che usa per aiutare i vicini. Quando, un anno dopo, tornerà sul monte Block per essere giudicata dalle streghe anziane, capisce che diventare una "buona strega" non è la stessa cosa di una "strega buona"....
