Dalle uova covate con amore da Mamma Anatra escono tanti bei anatroccoli, ma uno di loro è brutto. Tutti le scherzano e lo rifiutano. Si vede quindi obbligato a partire per non subire tutte le cattiverie degli altri. Si vede costretto a vivere solo perché tutti quelli che incontra non lo accettano. Ma un giorno incontra un gruppo di meravigliosi cigni e loro non lo rifiutano: il brutto anatroccolo scopre di essere diventato anche lui un magnifico cigno.
La morale è chiara: abbiamo la tendenza a rifiutare e deridere chi è diverso da noi: ma anche chi è diverso è portatore di valori che vanno rispettati.
Questo cartone, l’ultimo della serie Silly, ha ricevuto un Oscar come migliore cortometraggio animato. La musica è di Albert Hay Malotte. Disney aveva creato una prima versione (in bianco e nero) nel 1931.
