Vanda, Italo, Cosimo ont dix ans et, malgré la Deuxième Guerre mondiale, ils connaissent encore le plaisir de jouer qu’ils partagent avec leur ami Riccardo, qui est juif. Le jour où il disparaît, ils décident qu’ils ne peuvent attendre: les Allemands, qui l’ont probablement emmené dans un train, doivent savoir que leur ami n’a aucun tort. Ils se mettent en route en suivant la voie ferrée. Le frère d’Italo, Vittorio, un soldat fasciste blessé, et la sœur de l’Institut pour les orphelins qui accueille Vanda, cherchent à les rejoindre.
