Durante la Vigilia di Natale, tre diavoletti vengono inviati a Napoli da “Sua profondità”, il signore degli Inferi, con la terribile missione di eliminare il Natale. A questo scopo devono trovare un essere umano disposto ad impedire la nascita di Gesù.
Nel frattempo, una pacifica e simpatica famiglia sta per celebrare in allegria un Natale doppio: la notte del 24 nascerà un bimbo, proprio nel giorno di Gesù Bambino. Tutti attendono l'arrivo del piccolo Franceschino, così si chiamerà, tranne Rocco, il fratellino del futuro neonato che, geloso e preoccupato di perdere l'amore dei genitori, farebbe “qualsiasi cosa” pur di restare figlio unico...
La scelta dei tre diavoletti cadrà proprio sul piccolo Rocco….