Beshay, lépreux guéri depuis bien longtemps, n’a jamais quitté la léproserie du désert égyptien dans laquelle il vit depuis son plus jeune âge. À la mort de sa femme, il décide de partir à la recherche de son père qui, après avoir promis de revenir le voir, ne s’est plus intéressé à lui. L’homme part, muni d’une charrette tirée par son âne. Néanmoins, il ne peut se résoudre à abandonner Obama, un enfant nubien orphelin dont il s’est toujours occupé. C’est le début du voyage des deux personnages. Un voyage dans la vie de l’Égypte, loin des pyramides.
